Als der osterreichische Kronprinz tot aufgefunden wird, glaubt Inspector Lestrade aufgrund der Indizien an Selbstmord. Doch Sherlock Holmes kombiniert, dass der Prinz ermordet wurde - und zwar im Rahmen eines grausigen Komplotts, das ein gewisser Professor Moriarty schmiedet. Holmes verfolgt die Spuren bis zu einem unterirdischen Gentlemen-Club. Dort lernt er die Zigeunerin Sim kennen, die...